انواع و اشكال الشموع اليابانية :- 

الشموع اليابانية تنقسم الى :- 

(( شموع فردية ، و شموع مركبة )) و كل نوع يندرج منه عدد من الاقسام و الانواع الاخرى … و دورنا في هذا المقال و المقالات التالية شرح و توضيح كل نوع من تلك الانواع …

اولا- الشموع الفردية :-

تنقسم الشموع الفردية الى حدد انواع اهمها (( الشمعة الطويلة البيضاء ، الشمعة الطويلة السوداء ، الشمعة القصيرة البيضاء و السوداء ، المطرقة و الرجل المعلق ، المطرقة المقلوبة والشهاب ، الدوجي بأنواعه ))

– الشمعة الطويلة البيضاء و تتميز بالأتي :

 سعر الافتتاح أقل من الإغلاق يعني السعر بدأ بسعر ثم ازداد حتى أغلق علي ارتفاع كبير … تدل علي حجم تداول عالي جدا للسهم خلال هذه الفترة … هذه الشمعة تدل على وجود السوق في حالة صعود …

-الشمعة الطويلة السوداء :– 

و هي عكس الشمعة السابقة في كل شيء … سعر الافتتاح أعلى من الإغلاق يعني انهيار السهم و هبوطه بشدة و إغلاق على انخفاض … البائعين للسهم مسيطرين علي التداول و أدى كثرة البيع إلي انخفاض السعر … تداول السهم منتظم و هناك إصرار من البائعين على تخفيض السعر حتى نهاية التداول لهذه الشمعة …

– الشمعة القصيرة  تتميز بالأتي :-

 جسمها قصير دليل علي تداول ضعيف علي السهم و أن المشتريين و البائعين لم يستطع أي واحد منهما أن يسيطر علي تداول السهم لذلك السعر لم يتحرك كثيرا

– المطرقة و الرجل المعلق تتميز بالأتي :  شمعة المطرقة وشمعة الرجل المعلق يشبهان بعضهما كثيرا و لكن لها معنى مختلف كليا على حسب حركة السعر السابقة … كلاهما لهما جسم صغير و ظل سفلى طويل و ظل علوى قصير …

في حال شمعة المطرقة نتوقع ان يتم عكس الاتجاة الي صاعد و هذا بسبب ارتدات السعر من مستوي دعم هام مما تسبب في ان يكون الشمعة لها ذيل طويل ، و هي دليل علي ان الاتجاة الصاعد سيكون سيد الموقف الفترة القادمة و العكس في حال البيع … شمعة المطرقة التي تاني في نهاية اتجاة هابط تودي الي صعود السعر … و شمعة المطرقة التي تاتي في نهاية اتجاة صاعد تعرف باسم الرجل المشنوق تودي الي صعود السعر…

اما شمعة الرجل المعلق او (الرجل المشنوق) هذه الشمعة تشير إلي قرب حدوث انهيار للسهم و أنه وصل إلي نقطة مقاومة و لذلك   وهذا هو الفرق بينها وبين المطرقة فهي نموذج انعكاس للسعر يظهر اثناء وجود ترند صاعد ويعنى انعكاس السعر نحو البيع و سيطرة الدببة على السوق … الظل السفلى الطويل لشمعة الرجل المعلق يعنى ان الدببة حاولوا الدفع بالسعر الى الاسفل و لكن الثيران يصمدوا و يعودوا بالسعر الى الاعلى و لكن ليس قريبا من سعر الافتتاح. هذا يمثل مؤشرا لعدم وجود المزيد من المشترين لاستكمال صعود السعر … يستلزم البيع فى هذه الحالة تأكيد كاغلاق شمعة بيع …

مميزات شمعة الرجل المعلق:

– طول الظل السفلى يساوى ضعف او ثلاثة امثال طول الجسم.

– عدم وجود ظل علوى او يكون قصير جدا.

– الجسم يكون فى الاعلى ولا يهم كثيرا لون الجسم فى تلك الحالة.

– المطرقة المقلوبة :- 

هي نفس فكرة شمعة المطرقة العادية فهي من انواع الشموع الانعكاسية و فكرتها انه عندما يهبط السعر كثير يصطدم مستوي دعم يصعد بالاسعار الى الاعلي مكونه ذيل سفلي طويل مما يجعلنا نعتقد ان السوق سيبدا في تغير الاتجاة الى صاعد … فهي بجسم صغير دليل علي تداول ضعيف و لون الجسم أبيض دليل علي أن السعر ارتفع عند الافتتاح و لكن الزيادة ليست كبيرة … تتميز بعدة خصائص اهمها :

( تتكون عندما يهبط السعر كثيرا و من ثم يبدا احتمال الانعكاس … لها ظل علوى طويل يعنى ان الثيران حاولوا دفع السعر الى الاعلى و لكن عندما رأى الدببة ذلك قالوا لا و عادوا بالسعر الى الاسفل مرة اخرى و لكن كانت طاقة الثيران كانت عالية حيث تمكنوا من اغلاق الشمعة قريبا من سعر الافتتاح )) … إذا هذا السهم يرفض الهبوط و مصمم علي الصعود لذلك غالبا يحدث بعده صعود مفاجئ للسهم شرط حدوث هذه الشمعة بعد هبوط حاد للسهم و تعتبر هذه الشمعة في هذا المكان نقطة دعم للسهم

– النجم الساقط أو الشهاب :- 

 تعني ان الاسعار اصطدمت بمستوي مقاومة هامة رفض ان يكمل السوق في اتجاة الصاعد مما ادي الي هبوط الاسعار … شمعة النجم الساقط نموذج لعكس السعر الصاعد تشبه شمعة المطرقة المعكوسة و لكن تتكون عندما يكون السعر صاعد … الظل الطويل يعنى ان الثيران حاولوا دفع السعر الاعلى و لكن الدببة تمكنوا من اعادة السعر للاسفل و اغلاق الشمعة اسفل سعر الافتتاح مما يمثل مؤشر جيد للبيع … تتميز بجسم صغير دليل علي تداول ضعيف للسهم و لون الجسم أسود دليل علي أن السعر هبط عن سعر الافتتاح و لكن هبوط بسيط …

12 من أشهر نماذج الشموع اليابانية على الرسم البياني

تظهر نماذج الشموع اليابانية في كثير من الأحيان في أسواق العملات الأجنبية و عقود فروقات الأسهم والمؤشرات (الأسهم). دعنا نتعرف عليها و كيف نميزها على الرسم البياني لمنصات التداول المختلفة - النماذج التسعة الأكثر شعبية:

1. شمعة المطرقة - Hammer candlestick

2. شمعة المطرقة المقلوبة - Inverted Hammer candlestick

3. شمعة الهارامي - Harami Candlestick

4. شمعة الشهاب - Shooting Star candlestick

5. شمعة الرجل المُعّلق - Hanging Man candlestick

6. شمعة خط الثقب - Piercing Line candlestick

7. شموع إبتلاع تصاعدية / هبوطية - Bullish/Bearish Engulfing candlestick

8. شمعة سحابة الظلام - Dark Cloud candlestick

9. شموع الغربان الثلاث السود - Three Black Crows candlestick

10. شموع الجنود الثلاث - The 3 soldiers candlesticks

11. شمعة نجم الصباح - Morning Star candlestick

12. شمعة نجم المساء - Evening Star Candlestick

طبعاً هناك الكثير من نماذج الشموع اليابانية الأخرى التي سوف تقابلها أثناء عمليات التداول سواء على الصعود أو الهبوط أو لكننا سنتطرق اليها في مقالات اخرى خصيصاً عنها.

استراتيجية ادارة المحافظ الاستثمارية :

 بعد وضع ضوابط إنشاء المحفظة الاستثمارية التي تكلمنا عنها في المقال السابق … ياتي الان دور التفكير في وضع استراتيجية مناسبة لادارة محفظتك الاستثمارية … و تعتبر الإستراتيجية التي ستتبعها في إدارة لمحفظتك الاستثمارية سواء كنت أنت أم من ينوب عنك المتمثلة في الشركة المختارة لادارة المحفظة المالية من اهم الامور التي يجب ان تكون على علم و دراية بها … فمن المهم أن يكون هناك إستراتيجية في إدارة المحفظة تلائم القدرات المالية و الإدارية لصاحب المحفظة  و تحدد مستوى تحمله للمخاطر … و في هذا المقال سنقدم لكم بعض النقاط التي يجب ان تأخذ في عين الاعتبار عند وضع استراتيجية مثلى لادارة محفظتك المالية وتتمثل في الاتي :-

– يجب على المستثمر عند البدء في إدارة المحفظة الخاصة به تدقيق و تقييم أوضاع صناديق الاستثمار المحلية و العالمية. و هذه المسألة تعد مهمة للمستثمرين ، و يجب أن يكون القرار الاستثمارى في المحفظة دائما مبنيا على الأداء و التوقعات المستقبلية للأسهم و السندات.

– تحديد و تحليل الأهداف ، يجب قبل فتح المحفظة المالية تحديد الهدف من فتحها هل الهدف هو الاستثمار طويل الأجل أو المضاربة السريعة ، و من الهدف من المحفظة يمكن تحدد نوعها .

– تحليل و تحديد نوع الأسهم المراد استثمارها ، و وقت كل شراء ، هي تعد من البنود الأساسية في الإستراتيجية الخاصة ببناء المحفظة الاستثمارية ، و يشمل التحليل أداء السهم ، و العائد من ورائه ، و كذلك التحليل المالى للشركة و الفني أيضا لأداء السهم في البورصة .

– مراقبة ما تحتفظ به من أسهم للتحديد الجيد لوقت البيع ، فيجب أن يكون مالك المحفظة المالية دقيق الملاحظة بالنسبة لأداء الأوراق المالية داخل المحفظة ، لأنه قد تطرأ أحوال شديدة التقلب على السوق يمكن أن تتسبب في خسائر هائلة ، لذلك ينصح دائما ان توكل شركة مختصة لادارة محفظتك المالية اذا كنت غير متخصص و لست على العلم الكافي فيما يخص التداول في اسواق الفوركس …

 أنواع المحافظ الماليه :

 عند دخولك عالم التداول في اسواق الفوركس و اتخاذ قرار فتح محفظة مالية من اجل التداول يجب عليك اولا التعرف على انواع المحافظ المالية … فالمحافظ الاستثمارية تنقسم  إلى عدة أنواع ، وأبرزها :

– محافظ العائد

إن وظيفة محافظ العائد هي تحقيق أعلى معدل للدخل النقدى الثابت و المستقر للمستثمر و تخفيض المخاطر بقدر الإمكان… فيأتي الدخل النقدى للأوراق المالية التي يحتفظ بها المستثمر لأغراض العائد من الفوائد التي تدفع للسندات أو التوزيعات النقدية للأسهم الممتازة أو العادية …

– محافظ الربح : 

هي المحافظ التي تشمل الأسهم التي تحقق نموا متواصلا في الأرباح و ما يتبع ذلك من ارتفاع في أسعار السهم أو ارتفاع الأسعار من خلال المضاربات أو صناديق النمو التي تهدف إلى تحقيق تحسن في القيمة السوقية للمحفظة ، أو صناديق الدخل … و مفهوم الربح يفترض تحقيق عوائد أعلى من تلك التي يحققها السوق بشكل عام ، و لذلك فإن اختيار هذه الأسهم يتطلب عناية كبيرة لتحقيق هذا الهدف … و هذا الامر يتطلب تطبيق الأسس العامة فى إدارة المحافظ الاستثمارية في الأسهم و السندات بصورة دقيقة و واضحة …

– محافظ الربح و العائد : 

هي المحفظة التي تجمع أسهم مختلفة يتميز بعضها بتحقيق العائد ، و بعضها الآخر يتميز بتحقيق الربح … و هذا النوع يعتبر المفضل لدى المستثمرين و الذين يتطلعون إلى المزج بين المزايا و المخاطر التي تصاحب كل نوع من انواع المحافظ الاستثمارية .

الهدف من انشاء المحافظ الاستثمارية :-

و أيا كان نوع المحافظ فإنها تشترك في عدة أهداف ذكرنا بعضها في المقالات السابقة و من ابرز هذه الاهداف :

– جميع انواع المحافظ تهدف الى المحافظة على رأس المال الأصلى ، لأنه أساسي لاستمرار المستثمر بالسوق ، و استقرار تدفق الدخل (( وفقا لحاجات الأفراد المختلفة ، و وفقا لطبيعة المحفظة الاستثمارية في الأسهم و السندات التي تشكل لتلبية هذه الحاجات و النمو في رأس المال و التنويع في الاستثمار )) ، و ذلك للتقليل من المخاطر التي يتعرض لها المستثمر و القابلية للسيولة و التسويق ، و هذا يعنى أن تكون الأصول المالية (الأسهم و السندات) من النوع الذي يمكن بيعه فى السوق في أي وقت.

حجم راس المال المطلوب لبدء عملية تداول في اسواق الفوركس

عند التداول في اسواق الفوركس سنجد ان المبالغ التي يوفرها كل فرد للتداول تختلف من فرد الى اخر و هذا يعتبر امر طبيعي … فكل فرد مستثمر يقوم بالتداول بما يسطيع … و هذه الاموال التي تقدم للتداول تسمى بــ (( رأس المال التداول )) و هذا راس المال هو الذي يحدد حجم الصفقة التي يمكنك كمستثمر التداول بها … يقصد بـــ (( حجم الصفقة )) هو ذلك المبلغ المالي الذي تدخل به السوق اي المبلغ الذي ستتداول به …  و كلما كان حجم الصفقة أكبر ، كلما زادت نسبة الربح إذا كانت الصفقة رابحة ، و ايضا قد تعني خسارة أكبر إذا كانت الصفقة خاسرة …. لذا من المهم تحديد النطاق الصحيح لحجم الصفقة حتي تقي نفسك من الصفقات الخاسرة و الحفاظ على نطاق المخاطرة.

هناك عدة عوامل تعمل على تحديد راس المال الذي ستتداول به و من ابرز هذه العوامل ( عامل المخاطرة) :-

– المخاطرة :-

 ينصح بعدم المخاطرة براس مال يزيد عن 1 – 2٪ من حساب التداول في أي صفقة ، فكلما زاد مقدار رأس مال التداول كلما أصبح أمر وقف الخسارة أكبر ، كلما زاد أمر وقف الخسارة ، كلما زادت ضرورة خفض حجم العقد للتأكد من أنك في النطاق المحدد لإدارة رأس المال.

العقود مقابل الفروقات

العقود هي اتفاق تبرم بين البائع و المشتري، فعند تداولك بنظام عقود الفروقات فإنك إما أن تشتري و إما أن تبيع عقدا … و تعد هذه الطريقة أسهل الأدوات و أكثرها شيوعا على الإطلاق للتداول بالسلع و المؤشرات ، لما تتميز به من طبيعة سهلة ، و يسر في التعامل بها ، ورافعة مالية عالية ، و إمكانية البيع المكشوف ، و قلة التكلفة …

*** و لفهم الامر اكثر يجب التعرف على انواع احجام العقود و التعرف على الفروق بين كل نوع …

الأنواع المختلفة من أحجام العقود :

 عند تداول الفوركس، هناك ثلاثة أنواع مختلفة من احجام الصفقات أو العقود المتاحة لك … يتطلب كل عقد قدرا مختلفا للتداول ، اعتمادا على أمر وقف الخسارة الخاص بك … و تتمثل انواع العقود في الاتي :-

العقد القياسي :

 في الفوركس العقد القياسي هو ما يشير إلى عدد 100000 وحدة من عملة الأساس … و في تلك الحالة ينبغي أن يتوفر لديك حساب بما لا يقل غن 10،000 دولار – قيمة 2٪ من 10،000 دولار هي 200 $ … و هذا يشير إلى أن عقد قياسي واحد يكون بمقدار 10 دولار في النقطة الواحدة تقريبا (معتمدا على عملة الأساس التي تتداول بها) ، بمعني أنه إذا تحرك السوق بمقدار 1 نقطة في صالحك ، فأنك ستربح 10 دولار لكل نقطة. و إذا كانت حركة السوق في غير صالحك ، فإنك سوف تخسر 10 دولارات لكل نقطة. إذا قمت بفتح صفقة تداول وكان السوق يتحرك ضدك بمقدار 10 نقاط ، فأن هذا يساوي 100 $.

العقد المصغر :

 بعض الناس ليس لديهم رأس مال تداول بمقدار 10000 دولار و لذلك يستطيع وسطاء التداول تقديم حجم عقد مختلف للتجار لذوي رأس المال القليل حتي يتمكنوا من التداول. و يتم ذلك من حلال تقسيم العقد القياسي إلى عشرة. و هذا ما يعرف بأسم العقد المصغر … في هذه الحالة يمكن التداول بمبلغ 2000 دولار – قيمة 2٪ من 2000 دولار هي 40 دولار

عقد المايكرو :

 قد لا يمتلك أو لا يرغب البعض في بدء التداول برأسمال 2000 دولا. و لذلك قدم وسطاء التداول ما يعرف بأسم عقد المايكرو والذي يقسم العقد المصغر على عشرة … و في هذه الحالة ، يمكن للشخص بدء التداول بأقل مبلغ من 500 دولار أو مبلغ 150 دولار – لأن نسبة 2٪ من 150 دولار هي 3 دولار.

و بالتالي فتحديد الحد الأقصى لحجم العقد الي ترغب التداول به يعتمد على حسابك … بالطبع ، لن يكون وقف الخسارة في كل صفقة بمقدار 20 نقطة ، ولذا فمن المهم و الضروري تحديد حجم العقد لكل عملية تداول …

الشموع اليابانية :-

*** اليابانيون هم من كان لهم السبق في استخدم الشموع اليابانيه في التحليل … فكان استخدمنها محصور في نطاق تحليل سهم الارز في القرن ال 17 ، و في اوائل التسعينات قام ستيف نيسون امريكي الجنسيه بنقل الشموع اليابانيه من اليابان الى الولايات المتحده الامريكية …

مفهوم الشموع اليابانية في الفوركس

و بالتالي فان الشموع اليابنية قديمة و تعود الى تاريخ قديم ، مما يجعلها تكتسب ثقة التجار و المحللين على مستوي العالم …

مفهوم الشموع اليابانية :-

 الشموع اليابانية تعد من اهم و اقوى ادوات التحليل الفني المستخدمة  في سوق الفوركس و غيرها من اسواق المال ، فهي نوع من التحليل الفني يعتمد علي رسم علاقة بين التغير في سعر السهم و التغير في الزمن … حيث انها وسيلة فعالة و قوية للغاية في مساعدة التجار على توقع حركة الاسعار في الفترة القادمة … فهي وسيلة لعرض سلوك السعر خلال مدة زمنية معينة و توفر لنا الشموع اليابانية معلومات مفيدة مثل معلومات عن معنويات السوق أو حركات انقلاب محتملة في الأسواق و ذلك عن طريق توضيح حركة السعر في اتجاه معين … 

مكونات الشمعة اليابانية على شاشة منصة التداول :-

كل شمعة تمثل مدة من الزمن قد تكون 10 دقائق أو 15 دقيقة أو يوم كامل حسب اختيار المدة الزمنية للمنحني … تتكون كل شمعة  من خلال عددة مصطلحات (( اقل ، و اعلى ، و سعر الافتتاح و الاغلاق

– اذا كان سعر الاغلاق اعلى من سعر الافتتاح فانها شمعة صاعدة وتمثل بالشكل الابيض.

– اذا كان سعر الاغلاق اقل من سعر الافتتاح فانها شمعة هابطة وتمثل بالشكل الاسود.

– المقطع الابيض (الفارغ) او الاسود (الممتلئ) يسمى جسم الشمعة.

– الخطوط اعلى واسفل جسم الشمعة يمثلا اعلى واقل مدى للسعر وتسمى هذه الخطوط بظل الشمعة.

– قمة الظل العلوي يمثل اعلى سعر وقاع الظل السفلي يمثل اقل سعر.

و غالبا ما يدل الذيل الطويل سواء العلوي او السفلي عن اصطدام السعر بمستوي دعم او مقاومة قوية تفرض عليه هبوط او صعود السعر بقوة فور الوصل اليه ، لذلك كمحللين فنين لابد لنا دائما ان نضع في الاعتبار حجم ذيول الشموع

فكلما كان الذيل طويل نسبيا سواء الى الاعلى او الى الاسفل كلما كان هذا دليل يدل على ان الاسعار قد اقتربت من مستوى مهم سواء كان صاعدا او هابطا، الامر الذي لابد لنا من وضعة في الاعتبار عند التداول.

اشكال و احجام الشموع اليابانية :-

الشموع اليابانية لها اجسام مختلفة اجسام فقد تكون الشمعة لها جسم كبير و على النقيض يكون لها جسم صغير و غالبا ما تكون الاجسام الكبيرة لها اهمية كبرى في التداول حيث انها تدل على اتجاه السعر … حيث ان الاجسام الكبيرة تعني قوة في الشراء او قوة في البيع بمعني ادق سيطرة اما للقوى العرض او لقوى الطلب وكلما زاد طول الشمعة فان ذلك يمثل مزيد من القوة والضغط في اتجاه البيع او اتجاه الشراء.

– الاجسام الصغيرة تعني القليل من الشراء او القليل من البيع.

– فى قاموس الفوركس، الثيران يعنى المشترون ، و الدببة تعنى البائعون …

– الشمعة البيضاء الطويلة او الخضراء (الصاعدة) تعني ضغط كبير في اتجاه الشراء من الثيران اي ان الثيران تقوم بركل الدببة ، يعني قوة الاتجاة الصاعد

– الشمعة السوداء الطويلة (الهابطة) يعني ضغط كبير في اتجاه البيع من الدببة اي ان الدببة تقوم بركل الثيران يعني قوة الاتجاة الهابط.

– الظلال :

– الظلال العليا دلالة على جلسة مرتفعة ، و الظلال السفلى دلالة على جلسة هابطة .

– الشموع ذات الظلال الطويلة تدل علي أن المشترين للسهم مسيطرين علي التداول يعني هناك تجميع و شراء بكمية كبيرة للسهم أدي إلي رفع السعر و الإغلاق علي ارتفاع كبير جدا

– الشموع ذات الظلال القصيرة جسمها قصير دليل علي تداول ضعيف علي السهم وأن المشتريين و البائعين لم يستطع أي واحد منهما أن يسيطر علي تداول السهم لذلك السعر لم يتحرك كثيرا تبين ان التجارة كانت في حيز ضيق قريب من سعر الافتتاح و الاغلاق.

– الشموع الطويلة السوداء :- سعر الافتتاح أعلى من الإغلاق يعني انهيار السهم وهبوطه بشدة وإغلاق على انخفاض … البائعين للسهم مسيطرين علي التداول وأدي كثرة البيع إلي انخفاض السعر